Overview
Importantes mejoras en la productividad de ventas y la satisfacción del cliente
Ubicación: Global
Introducción
El cliente, con más de 500 usuarios de CRM, buscaba transformar por completo su sistema de gestión de relaciones con los clientes para mejorar las operaciones de ventas y atención al cliente.
Desafío
La empresa utilizaba un CRM heredado con procesos desconectados, lo que dificultaba la gestión de datos complejos y la visibilidad de todo el embudo de ventas.
Solución
Implementamos Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service para más de 500 usuarios. Realizamos una migración completa de los datos críticos del sistema anterior, desarrollamos módulos personalizados para la gestión de pólizas e integramos la solución con los sistemas principales de suscripción. Además, creamos paneles de control en tiempo real con Power BI, proporcionando una visión unificada y práctica de todo el proceso comercial.
Impacto
Esta transformación dio como resultado un incremento del 45 % en la productividad de ventas. El tiempo necesario para generar cotizaciones se redujo de 5 días a tan solo 2 horas, mientras que los índices de satisfacción del cliente aumentaron en un 38 %.